秋彬書齋

《熱門族羣》伺服器2022成長更勝前2年 受益股出列

《熱門族羣》伺服器2022成長更勝前2年 受益股出列

隨着全球疫情爆發,改變消費者工作、上學模式,對網路需求雲端建置更加強烈,但由於2020年受無法開工而推遲的建置需求,又遇上2021年IC零組件缺料影響,故預估將2022年伺服器產業成長將超越前兩年,有機構預期,全球伺服器出貨量於2021年年增5%,2022年由美系資料中心帶動,且Intel/AMD於明年第二季到第四季間更換CPU,引發換機需求,加上O-RAN陸續導入電信商,預估2022年年增約6.4%。

根據IDC數據顯示,白牌伺服器佔全球出貨量比重逐年增加,從2018年的25%提升至第三季約35%。由於美系雲端客戶有自己的設計 且議價能力高,直接跟ODM代工廠廠合作客製化的產品趨勢不變,預估2022年底將會達39%。美系雲端業者2020年建置計劃受疫情影響,於2021年初陸續開始復甦,但由於晶圓代工廠成熟製程產能供不應求,雲端業者面臨IC缺料,2021年旺季不明顯,預期因缺料影響之遞延訂單將使2022年成長率較優,其中Meta、微軟預估年增20~25%、Amazon、Google則約10~15%。

英特爾自今年第一季底開始陸續出貨Icelake晶片,今年預估滲透率約20%,預估2022年將提升至50~60%,而下一代Eagle stream平臺預計於明年第二季底小量出貨,2022年底滲透率約20%。AMD EPYC第三代Milan於2021年出貨不順,市佔率提升較預期慢、僅有10%,但2022年因掌握較多IC基板產能且明年第四季將推出第四代平臺Genoa,市佔率有望提升至16~18%。2021年ARM系統市佔率3%,預估2022年Amazon採用率提高至30~35%帶動,ARM系統將可達6%。

全球5G基地臺持續布建,電信商爲了降低基地臺成本,紛紛宣佈投入Open RAN架構,減少傳統電信設備商的控制,根據電商巨頭樂天表示 可節省基地臺建置成本30~40%。根據機構估算,全球行動通訊網路基礎設施市場規模每年約在450億美元左右、2022年O-RAN 硬體產值約12億美金,成長近80%,雖對照一年1000億美金的伺服器市場佔比仍低,但成長空間大仍值得關注。

受惠於美系雲端建置持續成長,加上Open RAN架構的漸成氣候,法人也點名相關受益股有股後信驊(5274)、廣達(2382)、緯穎(6669)、嘉澤(3533)等。

登高 翻譯
農家俏商女
雙面冷王:神醫棄妃不好惹

上海商银发布财报 Q1每股赚0.81元

签到奖励一个亿 枫渡清江

防海外网购诈骗 电商要报个资

镜电视两案过关 国民党团呛:下会期拒审NCC预算

幸運 之 神

德昌事业养生保健品 获美专利

Categories
金融新聞
Tags