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臺股科技基金 長線多頭可期

臺股科技基金 長線多頭可期

臺新2000高科技基金經理人沈建宏表示,AI成各科技大廠不得不發展產業,不讓微軟專美於前,Google也宣佈將生成式AI功能全面導入Workspace當中,這代表未來將有全新人機協作工作模式;手機大廠蘋果方面,機器學習(ML)和人工智慧(AI)已滲透到iPhone幾乎所有功能。

沈建宏指出,臺灣加權股價指數自去年10月底觸底反彈以來,AI議題帶動下走勢持續強勁表現,SIA預測今年全球半導體銷售金額年衰退11.7%,明年銷售年成長11.8%。晶圓廠客戶持續去化庫存影響,第二季展望保守,預期第二季爲營運谷底,第三季可望開始爬升,明年重返榮耀。加權指數本益比已回升至18.8倍,高於長期均值15.2倍,指數漲升速度可能放緩,選股不選市,AI相關族羣拉回逢低佈局。

预感EX noise

PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕分析,熱門AI概念股目前仍在月線之上,中期多方格局未變,表現仍強勢,本週美國將公佈財報與重要經濟數據,截至目前已公佈財報優於預期逾8成,據REFINITIV最新報告,S&P500企業獲利增速,將由年減0.12%上修至年增0.53%,一旦美股多頭強勢,對臺股有正面助益。

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孫傳恕強調,臺股漲高回檔,技術面仍維持中多格局,且市場重拾下半年相較去年及相較前一季成長信心,目前看好雲端服務業者加大AI server相關支出。

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